قاعدة المعرفة من آفاقي \ AVL \ العملاء

يُستخدم قسم العملاء بشكل أساسي داخل تطبيق Route لمساعدة عملاء أفـاقي في إدارة سجلات عملائهم ومواقع التسليم أو الاستلام الخاصة بهم.

يساعد الحفاظ على ملفات تعريف العملاء (بما في ذلك المواقع وبيانات الاتصال) على:

• تسهيل اختيار العملاء عند إنشاء أوامر العمل (Job Orders)
• دعم عمليات التوجيه (Routing) بشكل متسق ومنظم

يمثل العملاء:

• الشركات
• الفروع
• الأفراد

الذين تتعامل معهم فرق العمل.

تخصيص أعمدة القائمة

لاختيار الأعمدة التي تعرض تفاصيل إضافية عن العملاء:

1. اضغط على أيقونة ⋮ تخصيص أعمدة القائمة الموجودة في رأس الجدول

   يتضمن قسم العملاء الأعمدة التالية:

   • #: الرقم التسلسلي للعميل في الجدول (ثابت)
   • مرئي على الخريطة: يحدد ما إذا كان العميل ظاهرًا على الخريطة
   • الاسم: اسم العميل (ثابت)
   • النوع: نوع العميل
   • الحالة: الحالة المخصصة للعميل
   • نوع العميل: يحدد مستوى العلاقة (مثل: شركة أو فرد)
   • العمليات: تشمل الإجراءات المتاحة:
     • تعديل
     • حذف
     • (حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم)

إضافة عميل

بعد الإنشاء:

• سيظهر العميل في قائمة العملاء
• يمكن ربطه بـ:
  • الوحدات
  • الفواتير
  • التقارير

لإضافة عميل جديد:

1. اضغط على أيقونة + أعلى جدول العملاء
2. أدخل بيانات العميل المطلوبة:
   • اسم العميل
   • شخص التواصل
   • البريد الإلكتروني
   • رقم الهاتف
   • معلومات إضافية (اختياري)
3. اضغط على حفظ

إدارة العملاء

<aside> <img src="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-80d1-b2ad-007a4b7786fc" alt="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-80d1-b2ad-007a4b7786fc" width="40px" />

تصدير العملاء

</aside>

• لتصدير بيانات العملاء:

<aside> <img src="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-8082-ab46-007afbc9057f" alt="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-8082-ab46-007afbc9057f" width="40px" />

تعديل العملاء

</aside>

• لتعديل بيانات عميل:

<aside> <img src="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-80a4-bb5c-007a40cc0b63" alt="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-80a4-bb5c-007a40cc0b63" width="40px" />

استيراد العملاء

</aside>

• لتسهيل العملية وتجنب إدخال العملاء يدويًا واحدًا تلو الآخر:

<aside> <img src="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-80e1-ad6f-007a6e3e2411" alt="notion://custom_emoji/1589bc55-dce2-463e-b81e-bb8cacb5c571/1ea65e7c-43e5-80e1-ad6f-007a6e3e2411" width="40px" />

حذف العملاء

</aside>

• لحذف عميل:

نشاط العملاء والتدقيق

تساعد هذه البيانات على:

• تتبع التفاعلات
• مراقبة التغييرات المرتبطة بسجلات العملاء

يمكن للمستخدمين متابعة نشاط العملاء من خلال:

• تقارير العملاء (Customer Reports)
• سجلات النشاط (Activity Logs)
• سجل التواصل (Contact History)

ملاحظات تشغيلية مهمة

• العملاء عنصر أساسي في تكامل:
  • Route
  • Job Orders
• دقة بيانات العميل تؤثر مباشرة على: